Como criar um modelo de documento?
Com essa funcionalidade, você consegue gerar novos documentos de forma automática a partir de modelos pré-definidos em formato Word
A função Modelos está disponível apenas para clientes Clicksign Automação - Fluxia e clientes que utilizem nossa API.
Essa funcionalidade é ideal para quem tem documentos padronizados e deseja reduzir o tempo de criação deles.
Criando um modelo
Passo 1. Na opção Modelos, clique em Criar Modelo.
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Passo 2: Escolha o nome que deseja vincular ao modelo, o arquivo em formato .docx, uma cor de identificação do modelo e clique em Salvar:
Os campos editáveis devem ser nomeados e estar entre chaves duplas.
Por exemplo: {{Razão Social}}, {{Endereço}}, {{Telefone}}.
Recomendamos que utilize nosso documento modelo para seu primeiro teste. Clique aqui para baixá-lo.
Passo 3: Clique em Gerar documento para informar os dados para os campos editáveis do modelo.
Passo 4: Gerar documentos a partir do Modelo.
Adicione os dados variáveis do documento em formato JSON, clique em Gerar documento e siga o fluxo de envio.
{"Razão Social": "SICRANO BELTRANO - EIRELI ME","Cidade": "Campo Grande","Estado": "MS","CNPJ": "11.222.333/0001-44","Nome": "Sicrano Beltrano","Detalhes do Serviço": "serviços de construção e gerenciamento","Remuneração $": "R$ 1.000,00","Remuneração extenso": "mil reais","Dia da Assinatura": "7","Mês da Assinatura": "Setembro","Ano da Assinatura": "2019"}
Dicas
No modelo .docx:
Possíveis mensagens de erro ao tentar realizar o upload de seu modelo:
- Erro no fechamento da tag ''.:
Possivelmente foi adicionado um a chave a mais em um ou mais parâmetros do documento, como por exemplo "{{parâmetro}}}". - Erro no fechamento da tag '{parâmetro}'.:
Se for indicado o nome do parâmetro que contêm algum erro, possivelmente esteja faltando uma chave nele, como por exemplo "{{parâmetro}"
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No JSON para geração do documento:
O formato JSON deve seguir o padrão:
{"variável": "valor da variável","variável 1": "valor da variável 1"...}
- Sempre comece com uma Chave
- Sempre inclua aspas antes e após a variável
- Inclua dois pontos
- Sempre inclua aspas antes e após o valor atribuído à variável
- Todas as linhas devem ser finalizadas com vírgula, exceto a última linha
- Encerre com uma chave
Caso não seja passado no formato JSON corretamente, receberá um erro:
Perguntas frequentes
O que é JSON?
JSON é um padrão de escrita para troca de dados entre sistemas, é uma maneira de armazenar e representar informações de forma organizada e fácil de acessar. Mais informações em: https://www.devmedia.com.br/o-que-e-json/23166.
Como eu mando o documento após a geração?
Após a geração do documento, ele é encaminhado como qualquer outro documento dentro da Clicksign. É necessário adicionar signatários, seus respectivos e-mails e qual a qualificação de suas assinaturas, decidir como será enviado o Token de autenticação e enviar o documento para assinatura.
A feature só está disponível através da plataforma?
Não, também é possível gerar modelos através de nossa API.
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