Crie um modelo de documento que será preenchido automaticamente a partir de um fluxo. Confira!
Modelo > Formulário > Fluxo com formulário
O modelo de documento é uma funcionalidade disponível no plano Automação e Integração. Saiba mais em Planos e Preços.
Onde utilizar o modelo de documento?
O modelo de documento é a base para os documentos que serão gerados e enviados automaticamente para assinatura, a partir do Fluxo com formulário.
Por isso, antes de criar um Fluxo com formulário, você precisa criar um modelo. Em seguida, faz a criação do formulário, e então a criação do Fluxo, que une o modelo e o formulário.
Como criar um modelo de documento na plataforma Clicksign
Assista já o vídeo onde mostramos a criação dos modelos de documento
O modelo de documento deve conter algumas informações. Confira antes de criá-lo:
Variáveis
As "variáveis" nada mais são que palavras que você irá inserir em seu modelo de documento, dentro de chaves duplas "", como no exemplo abaixo:
Essas variáveis deverão ser iguais aos campos do formulário que será criado posteriormente por você. Isso vai permitir que, após essas informações como e serem preenchidas pelo signatário no formulário, elas sejam inseridas automaticamente no modelo de documento.
É possível também que imagens enviadas no formulário façam parte do documento original para ser assinado.
Para isso, é necessário (i) incluir o campo “Imagem” no formulário, e em seguida (ii) incluir no modelo do documento original a variável contendo o mesmo nome do título do campo, onde desejar que a imagem apareça.(ação obrigatória)
Exemplo: o título do campo de imagem é “Comprovante de renda”. Nesse caso a variável que deverá aparecer no documento original é “”.
A imagem será incluída automaticamente no local onde a variável aparece, no modelo do documento.
Pronto! Agora que você tem seu modelo pronto, é hora de inseri-lo na plataforma:
1. Em "Modelos" no menu lateral, clique em "Criar Modelo";
2. Escolha o nome do modelo e selecione em seu computador o arquivo em formato .docx. Em seguida clique em "Salvar";
Você também pode baixar um modelo exemplo, clicando abaixo da seleção do modelo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pronto! Modelo de documento criado com sucesso. ✔️
Como criar um modelo de documento via API
Disponível para o plano Integração. Saiba mais em Planos e Preços.
Dicas
Possíveis mensagens de erro ao tentar realizar o upload de seu modelo:
- Erro no fechamento da tag ''.:Possivelmente foi adicionado uma chave a mais em um ou mais parâmetros do documento, como por exemplo "}".
- Erro no fechamento da tag '{parâmetro}'.: Se for indicado o nome do parâmetro que contêm algum erro, possivelmente esteja faltando uma chave nele, como por exemplo "{{parâmetro}"
No JSON para geração do documento:
O formato JSON deve seguir o padrão:
{"variável": "valor da variável","variável 1": "valor da variável 1"...}
- Sempre comece com uma Chave
- Sempre inclua aspas antes e após a variável
- Inclua dois pontos
- Sempre inclua aspas antes e após o valor atribuído à variável
- Todas as linhas devem ser finalizadas com vírgula, exceto a última linha
- Encerre com uma chave
Perguntas frequentes
O que é JSON? JSON é um padrão de escrita para troca de dados entre sistemas, é uma maneira de armazenar e representar informações de forma organizada e fácil de acessar. Mais informações em: https://www.devmedia.com.br/o-que-e-json/23166.
Como eu mando o documento após a geração?
Após a geração do documento, ele é encaminhado como qualquer outro documento dentro da Clicksign. É necessário adicionar signatários, seus respectivos e-mails e qual a qualificação de suas assinaturas, decidir como será enviado o Token de autenticação e enviar o documento para assinatura.
Caso não seja passado no formato JSON corretamente, uma mensagem de erro será exibida.