Como criar um modelo de documento?

Crie um modelo de documento que será preenchido automaticamente a partir de um fluxo ou Integração. Confira!

O modelo de documento faz parte da funcionalidade de Automação disponível em alguns planos. Saiba mais em Planos e Preços.

Como criar um modelo de documento na plataforma Clicksign

Assista já o vídeo onde mostramos a criação dos modelos de documento

O modelo é um documento que será preenchido de forma automática, com as informações de um fluxo ou integração. Esse documento pode estar sem preenchimento dos dados ou conter a indicação de variável no lugar dos dados que devem ser preenchidos.

Como inserir variáveis no modelo?

Subindo um documento com variáveis

As "variáveis" nada mais são que palavras que você irá inserir em seu modelo de documento, dentro de chaves duplas, para que sejam substituídas por uma informação preenchida por meio de uma automação.

Por exemplo:

Subindo um documento sem preenchimento (sem variável)

Caso o documento modelo não tenha variáveis, o usuário pode adicionar os campos  durante a criação do fluxo, na etapa de criação de modelo e variáveis.

Após subir o documento, crie os campos do formulário e em seguida clique em "Inserir no modelo" e clique dentro do documento onde deverá ser preenchido este campo. A plataforma irá inserir a variável correspondente diretamente no modelo, garantindo a correta vinculação entre os campos do formulário e os dados do documento.

Essas variáveis deverão ser iguais aos campos do formulárioIsso vai permitir que as informações como nome e endereço preenchidas pelo signatário no formulário sejam inseridas automaticamente no modelo de documento.

Pronto! Modelo de documento criado com sucesso. ✔️

Como Criar um fluxo com formulário

Como Criar um fluxo com Planilha

Dicas

Possíveis mensagens de erro ao tentar realizar o upload de seu modelo:

• Chave a mais na variável impede o fechamento da tag: possivelmente foi adicionado uma chave a mais em um ou mais parâmetros do documento, como por exemplo {{{parâmetro}} .
• Erro no fechamento da tag '{parâmetro}': Se for indicado o nome do parâmetro que contêm algum erro, possivelmente esteja faltando uma chave nele, como por exemplo "{{parâmetro}".