Como selecionar um modelo de documento?

Selecione o modelo de documento que você deseja utilizar em um Fluxo com formulário ou Fluxo com planilha. Confira!

O modelo de documento é uma funcionalidade de Automação e/ou Integração. Saiba mais em  Planos e Preços.

Como selecionar o modelo de documento?

Antes de selecionar um modelo dentro do fluxo é preciso que esse modelo tenha sido criado na plataforma. Saiba mais em Como criar um modelo de documento?

Em Fluxo com Formulário

Durante a criação do seu fluxo com formulário, você pode:

• Selecionar um modelo na listagem disponível;
• Digitar o nome do modelo para encontrá-lo rapidamente;

• Inserir um modelo diretamente do seu computador.

Após selecionar o modelo, continue com a criação do seu fluxo.

Em Fluxo com Planilha

Na etapa de seleção de modelo do fluxo com planilha, basta escolher o modelo desejado e clicar em Avançar para prosseguir com a criação do seu fluxo.