Saiba como atualizar informações de um modelo já em uso.
Gerar um documento a partir de um modelo permite criar rapidamente um arquivo pronto para assinatura com base em informações variáveis. Essa funcionalidade é importante, porque aumenta a eficiência e reduz erros manuais.
Isso permite que o operador reaproveite um modelo existente e apenas insira os dados necessários para cada caso, mantendo consistência, segurança e agilidade no processo de criação de documentos.
O que é?
A geração de documento via modelo é uma funcionalidade da Clicksign que usa modelos pré-configurados com campos variáveis para criar novos documentos automaticamente.
O operador insere as informações em formato JSON, uma estrutura de dados simples e padronizada, e a plataforma gera o documento completo, pronto para o envio e assinatura.
Qual problema resolve ou que traz de melhoria do dia a dia do operador?
Sem essa funcionalidade, o operador precisaria preencher manualmente cada documento, copiando e colando informações repetidas, o que aumenta o risco de erro e consome tempo.
Com a geração de documentos via modelo, é possível automatizar essa etapa, inserindo apenas os dados específicos de cada caso (como nome, CNPJ ou valores) em formato JSON.
Exemplo: em um contrato de prestação de serviços, basta preencher os dados de cada cliente no JSON para gerar diversos documentos personalizados de forma rápida e precisa.
Para que serve esta funcionalidade/solução ?
Serve para agilizar a criação e personalização de documentos a partir de modelos padrão, garantindo produtividade e padronização.
Essa funcionalidade pode ser usada tanto na plataforma quanto via API, sendo ideal para quem deseja integrar o processo de geração de documentos diretamente aos seus sistemas internos, mantendo eficiência e controle em escala.
Como gerar documentos a partir de modelos?
1. Em "Modelos", após criar um modelo de documento, clique em "Opções" > "Gerar documento" para informar os dados para os campos editáveis do modelo.
2. Adicione os dados variáveis do documento em formato JSON no campo correspondente e depois clique em "Gerar".
3. Siga o processo de envio de documentos para assinatura.
Exemplo de JSON:
{
"Razão Social": "SICRANO BELTRANO - EIRELI ME",
"Cidade": "Campo Grande",
"Estado": "MS",
"CNPJ": "11.222.333/0001-44",
"Nome": "Sicrano Beltrano",
"Detalhes do Serviço": "serviços de construção e gerenciamento",
"Remuneração": {
"Valor": "R$ 1.000,00",
"Extenso": "mil reais"
},
"Assinatura": {
"Dia": "7",
"Mês": "Setembro",
"Ano": "2019"
}
}
Dicas
O formato JSON deve seguir o padrão:
{"variável": "valor da variável","variável 1": "valor da variável 1"...}
- Sempre comece com uma chave;
- Sempre inclua aspas antes e após a variável;
- Inclua dois pontos;
- Sempre inclua aspas antes e após o valor atribuído à variável;
- Todas as linhas devem ser finalizadas com vírgula, exceto a última linha;
- Encerre com uma chave.
Caso não seja passado no formato JSON corretamente, aparecerá uma mensagem de erro.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Principais dúvidas
O que é JSON?
JSON é um padrão de escrita para troca de dados entre sistemas, é uma maneira de armazenar e representar informações de forma organizada e fácil de acessar. Mais informações em https://www.devmedia.com.br/o-que-e-json/23166.
Como eu mando o documento após a geração?
Após a geração do documento ele é encaminhado como qualquer outro documento dentro da Clicksign. É necessário adicionar signatários, seus respectivos e-mails e qual a forma de assinatura, decidir como será enviado o Token de autenticação e enviar o documento para assinatura.
Posso gerar um documento a partir de um modelo somente através da plataforma?
Não, também é possível gerar modelos através de nossa API. Saiba mais em Developers.
A funcionalidade está disponível para contas com Automação e Integração.