Como adicionar ou remover um usuário?

A adição ou remoção de usuários está habilitada apenas para usuários com permissão Administrador.

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Como adicionar um usuário

1. Clique em "Configurações > Usuários" no menu lateral esquerdo

1. Na aba " Usuários" clique em "Adicionar usuário" e insira o e-mail do novo membro, seu nome (opcional) e o tipo de usuário.

O tipo de usuário irá determinar qual a permissão desse novo membro dentro da plataforma. Conforme a seguir:

1. Para adicionar adicionar um novo usuário, você poderá escolher entre 4 tipos de usuário:

• Administrador: possui poderes para acesso à todas as funcionalidades da plataforma, inclusive etapas de Configurações da conta;
• Membro: possui poderes para acesso a todas as funcionalidades, exceto configurações e backup da conta. Algumas permissões podem ser habilitadas/desabilitadas, sendo elas a gestão de pastas e acesso à página de cobrança e faturamento.
• Observador (pode baixar documentos): este usuário pode visualizar as informações da plataforma e baixar documentos e relatórios.
• Observador (não pode baixar documentos): este usuário tem acesso de apenas visualização à plataforma.

É possível também optar por Habilitar para o usuário o acesso às páginas de cobrança e de e-mails enviados, selecionando as respectivas opções.

Ao finalizar basta clicar em "Confirmar".

1. O novo usuário receberá um e-mail com um convite para participar desta conta e, somente após aceitar, terá acesso a plataforma.

A qualquer momento um usuário Administrador pode editar/alterar a permissão dos usuários cadastrados. Saiba mais em Como editar um usuário e suas permissões.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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Como remover um usuário

1. Clique em "Configurações > Usuários" no menu lateral.

1. Na aba "Usuários" clique em "Remover da conta" o usuário desejado e confirme em seguida, clicando em "Remover". 

Como remover um usuário com API

Esta opção está habilitada para contas do plano Automação e Integração. Saiba mais em Planos e Preços

Caso o usuário a ser removido esteja selecionado como um e-mail de usuário com API será necessário primeiro alterá-lo, para então fazer a remoção do usuário. Confira:

1. Em "Configurações", no menu lateral, clique em "API"

1. Em "E-mail do usuário da API" selecione um novo e-mail e clique em "Salvar e-mail"

1. Retorne na aba "Usuários" e remova o usuário, clicando em "Remover da conta"⠀

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Fluxo de Cadastro de Novo Usuário

1. Clique em configurações e em seguida em adicionar. Uma tela abrirá e você deverá preencher as informações obrigatórias: nome, e-mail e tipo de usuário.

2. Ao selecionar um Perfil de Acesso para o novo usuário (por exemplo, Membro), a seção de Permissões é carregada automaticamente.

As permissões exibidas são herdadas desse perfil pré-definido, por isso aparecem apenas para leitura.

Elas são organizadas por módulos, como "Gestão de documentos e pastas", "Auditoria e contatos" e "Administração e conta" e o usuário pode clicar no cabeçalho de cada grupo para visualizar a lista detalhada de permissões que compõem aquele perfil.

 

 

Ao clicar no campo de seleção "Grupo", um menu é exibido com todas as opções de grupos cadastrados no sistema. 

3. Após salvar o novo usuário com sucesso, o sistema exibe uma tela com duas ações:

• "Adicionar novo usuário": o que direciona o usuário para uma nova tela de "Cadastro de Novo Usuário", com todos os campos limpos.
• "Voltar para Usuários": Direciona o usuário de volta para a tela de "Listagem de Usuários".