3.3 Criando um Fluxo em Dobro
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Visão Geral
Um fluxo em dobro é composto pela união de um modelo de documento, mais dois formulários e suas configurações de assinatura eletrônica.
Pré-requisitos
Modelo de documento já criado dentro conta;
Dois formulários já criados dentro da conta.
Vídeo com processo completo
Veja o vídeo com o processo completo para construir um fluxo em sua conta.
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Instruções
Passo a passo para construir seu fluxo agora mesmo.⠀⠀⠀⠀⠀
Passo 1. Na barra lateral à esquerda, clique em Fluxos;
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Passo 2. Clique no botão Criar Fluxo;
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Passo 3. Crie um nome para o seu Fluxo e depois clique em avançar;
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Passo 4. Selecione o primeiro formulário que deverá ser preenchido e clique em avançar;
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Passo 5. Clique em Selecionar um segundo formulário;
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Passo 6. Selecione o segundo formulário que deverá ser preenchido;
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Passo 7. Nesta etapa você deverá definir 3 pontos:
Defina quem deverá preencher o segundo formulário:
- Se quem preenche o segundo formulário é sempre a mesma pessoa, você deve selecionar a opção digite um e-mail para defini-lo.
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- Caso quem for preencher o segundo formulário é sempre variável, você deve coletar essa informação do primeiro formulário, selecionando a opção Selecione do primeiro formulário e depois escolha qual e-mail gostaria de escolher na caixa de seleção.
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- Defina se quer enviar uma mensagem no e-mail, junto com o segundo formulário. Essa parte é opcional.
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- Defina se quem preencherá o segundo formulário deve receber as informações imputadas no primeiro formulário.
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Passo 8. Selecione o modelo que deseja que seja preenchido com as informações dos formulários escolhidos nas etapas anteriores e clique em avançar.;
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Passo 9. Conecte os campos variáveis que devem ser substituídos em seu modelo de documento com os dados correspondentes dos formulários;
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Passo 10. Configure um nome para seus documentos e uma pasta para facilitar sua organização;
Insira variáveis para que cada documento gerado por este fluxo possua um nome diferente, isto ajudará a identificar o documento.
Para o armazenamento insira variáveis para que cada documento gerado por este fluxo seja armazenado em pastas com conteúdos dos campos do formulário.
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Passo 11. Selecione qual ou quais devem ser seus signatários;
Você pode incluí-los diretamente do seu formulário, adicionar um novo e/ou da sua Agenda de Contatos.
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Passo 12. Defina as configurações dos seus documentos que serão gerados a partir do seu fluxo;
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Passo 13. Se preferir, voce pode definir uma mensagem que deverá acompanhar o seu documento para assinatura;
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Passo 14. Ative seu Fluxo e envie o link da forma que preferir para quem deve preencher as informações de seu documento do formulário. ✔️
Ao ativar o fluxo, um novo documento será gerado a partir do preenchimento do formulário.
Enquanto ativo, você não poderá realizar alterações no formulário e no modelo que estão sendo utilizados por este fluxo.
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