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      Como editar um modelo de documento

      Em Modelos, clique Opções, seguido por Editar.

      É possível editar um modelo de documento mesmo que esteja sendo utilizado dentro de um fluxo ativo. Dessa forma você poderá editar as informações do modelo do documento, sem precisar excluir o fluxo atual.

      O modelo de documento é uma funcionalidade disponível no plano Automação e Integração. Saiba mais em Planos e Preços.

      Como editar um modelo de documento?⠀⠀

      1. Caso o modelo esteja dentro de um fluxo ativo, o primeiro passo é desativar (momentaneamente) o fluxo;

      Para isso basta acessar "Fluxos com formulário", clicar em "Opções" > "Desativar", confirmando em "Desativar".

      Caso o modelo não esteja dentro de nenhum fluxo ativo, comece pelo p asso 2, logo abaixo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
      desativar fluxo

       

      2. Vá até "Modelos", na aba "Automação" no menu lateral e, no modelo desejado, clique em "Opções" > "Baixar";⠀

      baixar modelo

      3.  Abra o modelo baixado com o editor de textos, faça as edições necessárias e salve o documento;⠀⠀⠀⠀⠀

      4. De volta à plataforma Clicksign, em "Modelos" clique em "Opções" > "Editar";

      editar modelo

      5. Clique em "Selecionar", localize o modelo editado em seu computador e clique em "Abrir" para carregá-lo. 

      Finalize a ação clicando em "Salvar";

      selecionar-salvar modelo

       

      6. Caso tenha passado pelo passo 1 e tenha desativado um fluxo com formulário para editar o modelo do documento, acesse novamente "Fluxos com formulário" e clique em "Edite para Ativar";

      7. Clique em "Avançar" até chegar na opção "Modelos". Selecione o modelo editado e clique em "Avançar", até finalizar a edição do fluxo;

      editar para ativar

      Pronto! Modelo de documento editado ✔️