Em Modelos, clique Opções, seguido por Editar.
É possível editar um modelo de documento mesmo que esteja sendo utilizado dentro de um fluxo ativo. Dessa forma você poderá editar as informações do modelo do documento, sem precisar excluir o fluxo atual.
O modelo de documento é uma funcionalidade disponível no plano Automação e Integração. Saiba mais em Planos e Preços.
Como editar um modelo de documento?⠀⠀
1. Caso o modelo esteja dentro de um fluxo ativo, o primeiro passo é desativar (momentaneamente) o fluxo;
Para isso basta acessar "Fluxos com formulário", clicar em "Opções" > "Desativar para editar", confirmando em "Desativar".
Caso o modelo não esteja dentro de nenhum fluxo ativo, comece pelo passo 2, logo abaixo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2. Vá até "Modelos", na aba "Automação" no menu lateral e, no modelo desejado, clique em "Opções" > "Baixar";⠀
3. Abra o modelo baixado com o editor de textos, faça as edições necessárias e salve o documento;⠀⠀⠀⠀⠀
4. De volta à plataforma Clicksign, em "Modelos" clique em "Opções" > "Editar";
5. Clique em "Selecionar", localize o modelo editado em seu computador e clique em "Abrir" para carregá-lo.
Finalize a ação clicando em "Salvar";
6. Caso tenha passado pelo passo 1 e tenha desativado um fluxo com formulário para editar o modelo do documento, acesse novamente "Fluxos com formulário" e clique em "Edite para Ativar";
7. Clique em "Avançar" até chegar na opção "Modelos". Selecione o modelo editado e clique em "Avançar", até finalizar a edição do fluxo;
Pronto! Modelo de documento editado ✔️