A agenda é o meio mais prático de fazer a gestão dos seus signatários, deixando-os salvos para utilizar a qualquer momento.
Com a agenda de contatos é possível:
- Adicionar os contatos de seus signatários;
- Salvá-los como favoritos;
- Excluir os signatários da agenda de forma individual ou em massa;
- Adicionar signatário(s) ao documento a partir da agenda.
Como acessar a agenda de contatos
1. Através do menu lateral:
Clique em "Agenda de contatos" no menu lateral esquerdo, na aba "Gestão"
2. Durante o envio de um documento para assinatura:
Abaixo de “Signatários” clique no botão “Signatário da agenda”
3. Ao editar um envelope:
Clique no envelope desejado e em seguida em "Editar envelope". Dessa forma você poderá incluir ou remover signatários do processo de assinatura.
Saiba mais como alterar signatários
Como adicionar um contato na agenda
- Ao acessar a "Agenda de contato" no menu lateral clique em "Adicionar contato"
Também é possível na etapa "Adicionar signatários" durante o envio de envelopes, clicando em "Signatário novo", preenchendo seus dados, e clicando em "Salvar na agenda"
- Defina a forma de envio, a forma que a assinatura será autenticada, e os dados do signatário (opcionais). Saiba mais em Como alterar a forma de envio e Como alterar a autenticação
Editar um contato
- Na Agenda de contatos, selecione o contato desejado e em seguida clique no símbolo em "Editar"
Também é possível editar um contato durante o envio do envelope, basta selecioná-lo e, ao realizar as alterações, elas serão salvas automaticamente na Agenda de contatos.
- Edite as informações do contato e em seguida clique em "Salvar"
Remover um contato da Agenda
- Na Agenda de contatos selecione o contato que deseja remover e clique em "Remover", confirmando em "Excluir"
Adicionar um contato como favorito na Agenda ⭐
- Na Agenda de contatos, clique no símbolo de estrela em Favorito, no contato desejado. Ao ficar amarela, o contato estará salvo como favorito.
