Neste artigo você vai entender o que é o ClickIntelligence, como ele funciona, como ativar o recurso na sua conta.
A ativação depende de uma autorização explícita sua. Enquanto você não autorizar, nenhum conteúdo de documento é lido.
Você vai aprender:
- O que é o ClickIntelligence;
- Como ele pode melhorar a sua rotina;
- Como ele funciona;
- E como ativá-lo;
- Dúvidas frequentes.
Vamos lá?!
O que é o ClickIntelligence?
O ClickIntelligence é uma funcionalidade da Clicksign que lê o conteúdo dos documentos já finalizados nas pastas que você autorizar e responde às suas perguntas em linguagem natural, do mesmo jeito que você perguntaria para uma pessoa do time.
Além disso, ele organiza em um painel as informações que costumam passar despercebidas, como contratos perto de vencer e renovações automáticas.
Como o ClickIntelligence pode melhorar a sua rotina?
Hoje, para saber as informações descritas em um contrato/documento dentro da plataforma, você precisa abrir arquivo por arquivo, anotar prazos em uma planilha e manter tudo atualizado manualmente.
Quando essa planilha fica desatualizada, a empresa descobre tarde demais que um contrato renovou sozinho, que um prazo de aviso prévio passou ou que existe uma multa de rescisão que ninguém tinha visto.
Com o ClickIntelligence, essa informação fica disponível na hora, a uma pergunta de distância.
Em vias práticas, com o ClickIntelligence você pode:
- Encontrar informação sem abrir arquivos: pergunte “quais contratos vencem nos próximos 90 dias?” e receba a lista pronta.
- Conferir a origem da resposta: respostas sobre o texto do contrato indicam qual documento e de qual trecho ela saiu.
- Enxergar riscos do acervo: vencimentos próximos, renovações automáticas e concentração de fornecedores aparecem no painel.
- Manter o controle: você escolhe quais pastas entram e pode desativar quando quiser.
Como o ClickIntelligence funciona?
A experiência do ClickIntelligence é dividida em três áreas. Entender cada uma ajuda a aproveitar melhor o recurso desde o primeiro acesso:
1. Estatísticas e avisos no topo
Depois de escolher o que acompanhar (até 5 sinais), você vê cards como: vencimentos, vigentes, valor, etc. Números da carteira também estão no Dashboard, no menu.
“Por que não estou vendo o ClickIntelligence na minha conta?”
A funcionalidade será liberada gradualmente. Se ela ainda não aparecer para você, sua conta poderá entrar em uma segunda liberação.
Você também pode demonstrar seu interesse em testar o ClickIntelligence preenchendo o formulário de cadastro disponível aqui.
2. Conversa no centro da tela
A conversa acontece na tela dos cards (Início). Você pode clicar em um card para começar a conversa a partir daquele tema, ou escrever direto no campo de pergunta, na mesma tela.
As sugestões abaixo do campo são atalhos prontos (risco, vencimentos, renovações), iguais para todas as contas. Nem toda resposta traz o nome do documento e o trecho.
3. Origem das respostas e detalhes do documento
A lista dos contratos da consulta aparece na própria resposta ou numa lista expansível abaixo dela. Para ver vencimento, valor, multa de rescisão, aviso prévio e tipo de contrato, abra o detalhe do contrato, na mesma tela você também abre o documento original na plataforma, sem sair do ClickIntelligence.
Além da tela inicial (cards e conversa), o menu tem Calendário e Dashboard. O Calendário mostra os vencimentos extraídos, dentro do Click Intelligence (não sincroniza com Google ou Outlook). O Dashboard clássico reúne os números da carteira: vigentes, valor, renovação, janelas de 30/60/90 dias, com filtros e a lista de contratos.
Ativação e primeiros passos
A ativação é feita pelo administrador da conta e leva poucos minutos. Ela funciona por autorização: o recurso só passa a ler os documentos depois que você marca quais pastas ele pode acessar.
Como ativar na sua conta:
1. Acesse o ClickIntelligence
A opção de aceite do ClickIntelligence aparece na barra superior da tela, mas vocÊ também pode encontrá-la acessando Configurações > Informação.
Caso o você acesse o Clickintelligence sem dar o aceite, a funcionalidade irá aparecer conforme a imagem abaixo:
2. Leia e aceite o termo de consentimento
Após clicar na opção que aparece na barra superior da sua tela ou ao dar o aceite clicando em Configurações > Informação, vai aparecer uma tela explicando o que será lido, para quê e como os dados são tratados. A leitura só começa depois desse aceite:
3. Escolha as pastas
Após a ativação, todas as novas pastas criadas na sua conta também serão analisadas automaticamente. Você pode ajustar essas configurações a qualquer momento.
4. Confirme a ativação
Ao confirmar, a tela do print abaixo é apresentada para você concluir a ativação, em paralelo os documentos são processados:
💡Dica: Nada é lido sem a sua autorização. Sem o aceite e sem pastas selecionadas, o ClickIntelligence não acessa o conteúdo de nenhum documento.
Lembrando que: Após a ativação, todas as novas pastas criadas na sua conta também serão analisadas automaticamente. Você pode ajustar essas configurações a qualquer momento.
O que acontece depois de ativar?
A Clicksign prepara os documentos das pastas autorizadas, o que pode levar de alguns minutos a algumas horas, dependendo do volume.
Quando terminar, as estatísticas do topo aparecem preenchidas e as sugestões de pergunta ficam disponíveis. Documentos finalizados depois disso entram automaticamente, desde que estejam em uma pasta autorizada.
Dúvidas Frequentes (FAQ)
O ClickIntelligence lê todos os meus documentos?
Não. Ele lê apenas os documentos que estão presentes em pastas que você autorizou. Tudo o que estiver fora dessas pastas continua inacessível para o recurso.
Preciso configurar campos, etiquetas ou relatórios antes de usar?
Não. Basta autorizar as pastas e perguntar. As informações são extraídas do próprio texto dos contratos.
Meus contratos são usados para treinar Inteligência Artificial?
Não. O conteúdo dos seus documentos é usado apenas para responder às suas perguntas dentro da sua conta e não alimenta o treinamento de modelos.
Quem da minha empresa pode ver as respostas?
As respostas seguem as permissões que a pessoa já tem na conta: ninguém enxerga conteúdo de conta que não tem acesso, apenas o que o adminstrador autorizou.
Contratos escaneados funcionam?
Nesta versão, não. Só documentos em PDF com texto digital são interpretados. A leitura de documentos escaneados está prevista para uma etapa seguinte.
O ClickIntelligence é o mesmo que a integração por comandos (MCP)?
Não. A integração por comandos executa ações na plataforma, como enviar ou cancelar um documento. O ClickIntelligence lê o conteúdo dos documentos já assinados e responde sobre eles — e só nas pastas autorizadas.
Tem custo nesta fase?
Durante o acesso antecipado, as contas convidadas usam o recurso sem custo adicional. As condições comerciais serão comunicadas antes da abertura geral.