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Como criar um Fluxo com Formulário na Clicksign - Guia Completo 

Neste guia, você vai entender todos os detalhes sobre a configuração e o funcionamento de um fluxo com formulário.

Etapa 1: Preparar o modelo de documento

  1. Crie o seu documento em um editor de texto (como o Microsoft Word).
  2. Defina as variáveis do documento. Uma variável é qualquer informação que muda a cada preenchimento (ex: nome, CPF, valor).
  3. Formatação obrigatória: Todas as variáveis precisam estar escritas entre chaves duplas.
fluxo-com-form
  1. Salve o arquivo em seu computador.

Etapa 2: Iniciar a criação do Fluxo

  1. Acesse a plataforma da Clicksign.
  2. No menu lateral, clique em Automação > Fluxos com formulário > Criar fluxo.
  3. Clique em Adicionar documento e faça o upload do modelo que você preparou na Etapa 1.


Etapa 3: Configurar a lista de assinatura

Nesta etapa, você define quem precisará assinar os documentos gerados pelo fluxo.

Se o signatário for VARIÁVEL (a pessoa muda a cada documento gerado):

  1. Clique em Signatário do formulário.
  2. No campo Título, defina o nome que aparecerá no formulário para identificar este contato (ex: WhatsApp do Cliente ou E-mail do Contratante).
  3. Escolha o canal de envio (E-mail ou WhatsApp) e o método de autenticação.
  4. Selecione a qualificação da pessoa (como ela assina, ex: "Contratado", "Testemunha") e clique em Adicionar


Se o signatário for FIXO (a mesma pessoa assina sempre com o mesmo e-mail ou WhatsApp):

  1. Clique em Signatário novo.
  2. Preencha os dados da pessoa (e-mail ou WhatsApp).

  3. Defina os métodos de autenticação desejados (clique em Alterar caso queira mudar a forma de autenticação) e clique em Avançar.
  4. Selecione a qualificação da pessoa e clique em Adicionar.

    Dica: Para adicionar mais assinantes (fixos ou variáveis), basta repetir o processo clicando novamente em Signatário novo ou Signatário do formulário. Ao finalizar a lista, clique em Avançar.

Etapa 4: Configurar os campos do formulário

O sistema reconhecerá automaticamente todas as variáveis criadas entre no seu documento.

  1. Definir o tipo de campo: Por padrão, todos os campos vêm configurados como "Texto curto". Se preferir, altere o tipo para Única resposta, Lista suspensa ou Múltipla resposta para criar opções pré-definidas de resposta, para isso, basta clicar no “lápis” ao lado do campo desejado.

    Adicionar opções: Se selecionar um campo de resposta pré-definida, clique no ícone de Lápis e depois em Adicionar opção para inserir as alternativas desejadas.
  2. Para consultar o funcionamento de cada tipo de campo, acesse este material: Tipos de Campos do formulário

    Após ajustar todas as variáveis, clique em Próximo.

Etapa 5: Finalizar as configurações do Fluxo

  1. Nomear os documentos gerados (Obrigatório):
    • Digite uma parte fixa (ex: Contrato - ).
    • Clique em Inserir personalização para adicionar um campo variável (ex: ).
    • Resultado: Os arquivos finais serão salvos automaticamente como Contrato de Prestação - + O nome que for preenchido no formulário no campo de Nome do cliente
  2. Revise as demais opções disponíveis na tela de configurações para verificar se deseja alterar alguma configuração.
  3. Clique em Finalizar.

Tudo pronto.

Uma mensagem confirmará a criação do seu fluxo. O link do formulário gerado nesta tela será fixo: qualquer pessoa com acesso a ele poderá preencher as informações para gerar os documentos automaticamente. Copie o link e compartilhe com quem for responsável pelo preenchimento.