Você pode editar um modelo de documento mesmo que ele esteja sendo utilizado em um fluxo ativo. Isso permite que você atualize as informações do modelo sem precisar excluir ou recriar o fluxo.
Passo a passo para editar um modelo de documento (Automação)
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Acesse o fluxo
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Vá até a lista de fluxos, clique em opções no fluxo que deseja editar e selecione Editar.
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Se o fluxo estiver ativo, será necessário desativá-lo momentaneamente para realizar as alterações.
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Edite o modelo
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Dentro da edição do fluxo, vá até a etapa Editor de modelo e variáveis e clique em Editar no documento.
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No editor, você poderá realizar ajustes como:
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Alteração de textos e dados;
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Inclusão e exclusão de páginas;
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Adição de novos campos ou variáveis.
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Recomendamos que essas alterações sejam pontuais para evitar impactos na estrutura do documento.
Possibilidades de edição
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Inserção de elementos: Adicione campos, textos ou novos componentes ao documento.
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Edição de conteúdo: Modifique informações já inseridas.
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Exclusão e inclusão de páginas: Remova páginas desnecessárias ou adicione novas.
Finalizando as edições
Antes de concluir, revise atentamente o documento para garantir que todas as informações estejam corretas. Isso evita ajustes adicionais após a automação do fluxo.
Dicas para otimizar o processo
✔️ Utilize as ferramentas de edição para personalizar o documento conforme sua necessidade.
✔️ Revise os campos do formulário e a correspondência com as variáveis do modelo.
Seguindo esses passos, você poderá manter seus modelos sempre atualizados.