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Como fazer a integração entre a SoftExpert e a Clicksign?

Neste guia detalhado, você encontra as informações necessárias para configurar a integração entre a SoftExpert e a Clicksign.

Aprenda a configurar e utilizar o fluxo de assinaturas da Clicksign sem sair do ambiente da SoftExpert. Essa integração aumenta a eficiência operacional ao automatizar o envio e centraliza o armazenamento dos arquivos assinados, eliminando processos manuais e físicos.

 

Atenção: A cópia correta do Access Token e da Secret Key é fundamental para que a comunicação entre os sistemas funcione.

Parte 1: Configuração na SoftExpert

  1. Acesse o menu Administração > Configurações > Assinatura.

  2. Clique em Incluir e selecione o tipo Integração Clicksign.

  3. Preencha o Identificador e dê um Nome para a integração.

  4. Importante: Copie a URL de Webhook gerada nesta tela. Você precisará dela no próximo passo.

Parte 2: Configuração na Clicksign

  1. Acesse sua conta Clicksign e vá em Configurações > API.

  2. Clique em Gerar Access Token, insira uma descrição e clique em gerar.

  3. Clique em Adicionar Webhook, cole a URL que você trouxe da SoftExpert, selecione os eventos desejados e clique em adicionar. 

Parte 3: Finalizando a conexão entre as Plataformas

  1. Copie o Acess Token gerado na Clicksign, retorne à SoftExpert e cole o código no campo Chave do Integrador.

  2. Copie a Secret Key gerada no webhook da Clicksign, retorne à SoftExpert e cole no campo correspondente.

  3. Se estiver em ambiente de teste, marque Utilizar ambiente de demonstração. Caso contrário, mantenha desmarcado.

  4. Clique em Salvar.

Parte 4: Vinculando a Categoria de Documento

  1. Vá em Documentos > Categoria.

  2. Localize a categoria desejada e acesse a aba Arquivo Eletrônico.

  3. No campo Configuração da Assinatura Digital, selecione a integração que você acabou de criar.

  4. Clique em Salvar e Sair.

Visão do Operador (Como usar)

1. Criar e Enviar para Assinatura:

  • Acesse Documentos > Documento e clique em Criar (na categoria configurada).

  • Na aba Arquivo Eletrônico, faça o upload do PDF.

  • Selecione a ação Assinar Arquivo Eletrônico.

  • Preencha os dados do(s) signatário(s) (Nome, E-mail, CPF e método de autenticação).

  • Defina o prazo, insira o assunto da mensagem e clique em Enviar.

2. Acompanhamento e Finalização:

  • O signatário receberá o e-mail, visualizará o documento e assinará via Token (ou outra autenticação que for solicitada).

  • Para acompanhar, o operador clica em Abrir Dados da Assinatura no SoftExpert.

  • Assim que o status mudar para Closed, o documento final com validade jurídica estará disponível para visualização e download no próprio sistema.

Resumo: Você configurou o remetente (SoftExpert) e o entregador (Clicksign) usando a mesma chave (Access Token) e estabeleceu um endereço de retorno (Webhooks) para que as confirmações de status voltem automaticamente para a SoftExpert.

Acesse a página da integração SoftExpert.