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Como fazer a integração entre as ferramentas da Pluga e a Clicksign

Neste artigo detalhado, você encontra as informações necessárias para integrar as ferramentas da Pluga com a Clicksign, como exemplo o Agendor.

A Pluga é o conector ideal para quem precisa integrar a Clicksign com CRMs, ERPs e mais de 90 ferramentas sem a necessidade de um time técnico. Ela funciona como uma ponte inteligente que permite criar automatizações de forma simples, sem digitar uma única linha de código.

 

O que é possível fazer?

Através da integração com a Pluga, você pode automatizar o fluxo de documentos de duas formas principais:

  • Envio Automático: Dispare um documento para assinatura assim que um evento ocorrer na sua ferramenta de origem (ex: um lead mudar de etapa no funil).

  • Atualização de Status: Assim que o documento for finalizado na Clicksign, a Pluga atualiza automaticamente a ferramenta de destino (ex: move o negócio para a etapa final no CRM). 


Pré-requisitos

Para configurar a integração, você precisará de:

  1. Uma conta ativa na Pluga.

  2. Uma conta ativa na Clicksign para gerar o Access Token (gerado em Configurações > API). *disponível para planos com API.

  3. O Token de API da ferramenta que deseja conectar (ex: Agendor, Omie, Pipedrive, etc.).

Passo a Passo da Configuração

Parte 1: Definindo o Gatilho e a Ação

O primeiro passo é definir qual evento iniciará a automação:

  1. Selecione a ferramenta de origem e o gatilho desejado (ex: "Negócio atingiu determinada etapa no funil").

  2. Selecione a Clicksign como ferramenta de destino e a ação "Enviar documento a partir de um modelo". 

Parte 2: Conectando as Contas

  1. Insira o Token de API da sua ferramenta de origem na Pluga para autorizar o acesso.

  2. Insira o Access Token da Clicksign no campo indicado e confirme.

Parte 3: Personalização e Mapeamento

Nesta etapa, você define quais dados serão enviados:

  1. Selecione o modelo de documento e a quantidade de signatários.

  2. Mapeamento de dados: Você pode puxar informações diretamente da sua ferramenta de origem (como nome e e-mail do cliente) para preencher o documento automaticamente.

  3. Defina as configurações avançadas, como o método de autenticação e se o envio será por e-mail ou WhatsApp.

Parte 4: Automatizando o Retorno (Opcional)

Para que o processo seja 100% automatizado, você pode configurar um segundo fluxo, o de retorno:

  1. Ferramenta de origem: Clicksign (Gatilho: "Documento finalizado").

  2. Ferramenta de destino: Sua ferramenta de gestão (Ação: "Atualizar negócio/card").

  3. Isso garante que, assim que o último signatário assinar, o status seja atualizado automaticamente em seu sistema.

Visão do Operador (Como usar)

  1. Realize a ação de gatilho na sua ferramenta de origem (ex: mova um negócio de etapa).

  2. A Pluga detectará o movimento e a Clicksign enviará o documento instantaneamente.

  3. Acompanhe todas as execuções e audite os dados de entrada e saída através do Histórico da Pluga.

Ferramentas que podem ser conectadas

Além do Agendor, você pode conectar a Clicksign via Pluga com dezenas de outras ferramentas, tais como:

CRMs: HubSpot, Bitrix24, Pipefy, Pipedrive, Omie .

ERPs e Financeiro: Conta Azul, Omie, Asaas.

Marketing e Comunicação: RD Station, Slack.

São mais de 90 ferramentas disponíveis para você conectar.

Acesse a página da integração Pluga.