Como utilizar a integração entre CV CRM e Clicksign?

Neste artigo, você vai aprender como utilizar a integração entre o CV CRM e a Clicksign para implementar a assinatura eletrônica nos contratos imobiliários gerados pela plataforma. Com essa integração, é possível centralizar o fluxo contratual, reduzir processos manuais e trazer mais agilidade para o fechamento de vendas.

O que é a integração com CV CRM?

A integração permite que contratos gerados no CV CRM sejam enviados para assinatura eletrônica através do próprio sistema. Todo o processo ocorre de forma integrada, o que proporciona uma maior rastreabilidade, organização e segurança jurídica para as suas operações.

Essa integração foi pensada para melhorar o acompanhamento operacional do dia a dia e reduzir falhas humanas. Ela resolve dificuldades como:

• Retrabalho no envio manual de contratos.
• Falta de centralização dos documentos.
• Dificuldade de acompanhar o status das assinaturas.
• Lentidão na formalização de vendas.
• Necessidade de lidar com processos físicos e papelada.

Como realizar a integração na prática? Passo a passo:

1. Configurar a integração Acesse o menu de Integrações no CV CRM e procure pela Clicksign. Em seguida, acesse sua conta da Clicksign para gerar um Access Token e informe esse código no painel do CV CRM. Escolha se deseja operar em ambiente Sandbox (testes) ou Produção e grave a configuração.

2. Configurar o empreendimento Acesse o empreendimento desejado e vá até as Configurações de assinatura. Habilite a função de assinatura eletrônica e selecione a opção "Clicksign".

3. Configurar os contratos Associe os contratos correspondentes ao empreendimento, defina quem serão os responsáveis e os assinantes e configure as regras operacionais adequadas.

4. Gerar e Enviar o documento Gere o contrato normalmente utilizando o fluxo padrão do CV CRM. Após gerado, clique em Enviar contrato; o documento será automaticamente encaminhado para a Clicksign.

5. Assinatura e Acompanhamento O signatário receberá o documento e fará a assinatura pelo ambiente da Clicksign. Você poderá consultar o andamento e verificar a conclusão da assinatura diretamente no CV CRM.

Pontos de atenção:

Para realizar a integração você precisa ter:

• Conta ativa na Clicksign, e que possua acesso à API
• Contratação da CV CRM
• Access Token válido
• Liberação da integração

Visão por usuário:

• Visão do Signatário: Recebe o documento (via e-mail, WhatsApp ou SMS), revisa os termos do contrato, realiza a autenticação e efetua a assinatura digitalmente de forma segura pela Clicksign.
• Visão do Operador: É capaz de gerar contratos, enviar documentos, acompanhar os status e ter todas as assinaturas centralizadas sem a necessidade de acessar a plataforma da Clicksign diretamente.
• Visão do Administrador: Consegue padronizar a operação de sua equipe, garantir a rastreabilidade total, centralizar todos os processos e melhorar significativamente a governança documental.

Pronto para transformar a gestão dos seus contratos imobiliários?

Conectar o CV CRM à Clicksign é o passo definitivo para eliminar a papelada, mitigar erros manuais e acelerar o fechamento das suas vendas com total segurança jurídica. 

Agora que você já conhece o passo a passo e os benefícios para cada nível da sua operação, configure sua integração hoje mesmo e leve mais eficiência para o seu dia a dia. Ficou com alguma dúvida? Nossa equipe de suporte está pronta para te ajudar.