Como utilizar a integração entre Universal Software e Clicksign?

Neste artigo, você vai aprender como utilizar a integração entre Universal Software e Clicksign para enviar documentos para assinatura digital, acompanhar o status das assinaturas e acessar documentos finalizados sem sair do CRM.

Essa integração traz mais agilidade para as operações de locação e venda, reduz tarefas manuais e centraliza o processo de assinatura dentro do Universal Software.

O que é a integração entre a Universal Software e a Clicksign?

A integração entre Universal Software e Clicksign permite conectar as duas plataformas para que documentos sejam enviados para assinatura eletrônica diretamente no Universal Software, por meio dos Envelopes Digitais.

Após a liberação da autoridade de Envelopes Digitais e a parametrização feita pelo suporte da Universal Software, é possível criar envelopes, acompanhar o status em tempo real e visualizar os documentos assinados dentro da própria plataforma.

Como realizar a integração entre a Universal Software e a Clicksign? (Passo a passo)

1. Ativar a integração

• Verifique em Seu usuário > Detalhes do usuário > Autoridades se a opção Envelopes Digitais está ativada
• Entre em contato com o suporte da Universal Software
• Solicite a parametrização da sua conta com a Clicksign
• Finalize a configuração entre as plataformas

2. Configurar os parâmetros do envelope

• Acesse Configurações > Parâmetros > Envelope
• Selecione a unidade que deseja configurar
• Clique em Alterar Configuração
• Defina os destinatários de cópia por tipo de documento
• Salve a configuração

Os destinatários definidos recebem automaticamente uma cópia dos documentos enviados.

3. Comprar créditos para envio

• Acesse Envelopes Digitais > Extrato > Comprar Crédito
• Informe a quantidade desejada (compra mínima de 10 créditos)
• Gere o boleto bancário e realize o pagamento
• Acompanhe o saldo disponível na aba Extrato
• Cada crédito equivale a um documento enviado, no valor de R$ 2,50

4. Criar e enviar o envelope

A criação do envelope acontece em três etapas, seguidas de moderação:

• Dados do envelope: nome, unidade, tipo de relacionamento, dias de disponibilidade, assunto e texto do e-mail
• Assinaturas: signatários, tipo de assinatura, solicitação de selfie e canal de autenticação (e-mail, SMS ou WhatsApp)
• Anexos: inclusão dos documentos que serão enviados
• Moderação: confira os dados, o número de documentos e o custo em créditos e clique em Enviar

5. Acompanhar status e visualizar o documento assinado

• Na tela inicial, filtre os envelopes por nome, situação, unidade, período, destinatário, contrato ou imóvel
• Acompanhe a situação de cada envelope
• Consulte a aba de Indicadores para ver os contratos enviados e o tempo médio de conclusão
• Abra o envelope concluído para visualizar e baixar o documento assinado.