Como Usar a Biblioteca de Modelos

A Biblioteca de Modelos ajuda você a começar mais rápido, oferecendo documentos prontos e padronizados que reduzem o tempo de configuração inicial dos fluxos de automação. Dessa forma, você trabalha com mais agilidade, mantém a consistência e evita retrabalho na criação de documentos.

O que é?

É um repositório de modelos prontos para uso (pré-formatados e com variáveis), disponível para contas com o plano Automação. Você pode visualizar, baixar ou usar diretamente um modelo para iniciar a criação de um fluxo automatizado.

Qual problema resolve ou quê traz de melhoria do dia a dia do operador?

Elimina o esforço de criar documentos do zero e reduz erros de formatação e preenchimento. Na prática, você utiliza modelos já estruturados, acelera a configuração dos fluxos de automação e garante padronização entre áreas e equipes.

Para que serve esta funcionalidade/solução?

Serve como um ponto de partida confiável para a criação de fluxos de automação. O usuário escolhe um modelo adequado ao seu processo, faz os ajustes necessários e segue para o envio, economizando tempo e garantindo qualidade e conformidade dos documentos gerados.

Visão do operador 

1. Em modelos, acesse a aba Biblioteca de Modelos
Na tela da Biblioteca, você verá diversos modelos de documentos organizados por tipo/uso.

2. Visualize o conteúdo
Clique em “Visualizar modelo” para conferir o texto, estrutura e variáveis do documento.

3. Escolha o que fazer a seguir:

• Baixar modelo: salva uma cópia do arquivo para referência ou ajustes locais.
• Usar modelo: adiciona esse modelo à aba “Seus modelos”, permitindo editá-lo e personalizá-lo antes de utilizá-lo em um fluxo.

4. Edição do modelo

Ao clicar em “Usar modelo”, a plataforma irá direcionar você para a tela de criação de um modelo, já com o modelo da biblioteca pré-selecionado.

Nessa etapa, é possível editar o conteúdo, ajustar variáveis e adaptar o documento conforme suas necessidades.

5. Escolha o tipo de automação
Depois de salvar as edições, você poderá decidir qual tipo de automação deseja aplicar ao modelo:

• Fluxo com Formulário: para coletar informações diretamente do signatário;
• Fluxo com Planilha: para gerar vários documentos em massa.

Boas práticas

• Revise o conteúdo do modelo antes de salvar clicando no documento para pré-visualizar o conteúdo. Isso irá garantir que todos os textos e variáveis estejam atualizados.
• Verifique os nomes das variáveis: se você for usar formulários eles servirão para criar automaticamente o formulário.
• Teste o modelo antes de usar em larga escala: crie um fluxo de teste para confirmar que os dados estão sendo preenchidos corretamente.

A biblioteca de modelos está disponível na funcionalidade de Automação.