Configurações da conta: guia para a nova versão

A área de Configurações da conta da Clicksign está em constante mudança para garantir uma experiência aderente às necessidades do operador.

Neste artigo, você aprende o que mudou, como reconhecer a nova versão e por onde acessar cada função, sem perder nada do que já fazia antes.

A leitura é importante para garantir que administradores, gestores de acessos e times financeiros continuem operando a conta com a mesma agilidade, mesmo durante a migração gradual entre as versões.

 O que é?

A área de Configurações da conta reúne tudo que envolve a administração da sua conta Clicksign: dados cadastrais, usuários, grupos, personalização de marca, integrações via API, segurança e plano e cobrança. Na nova versão, esses conteúdos passam a ser exibidos em uma tela dedicada, com abas no topo e sem o menu lateral da tela.

O que traz de melhoria no seu dia a dia:

A nova experiência entrega uma navegação mais rápida e uma tela mais limpa para tarefas administrativas.

Cada papel (Admin, Gestor de acessos, Financeiro) chega direto na aba mais relevante para o seu dia a dia, sem precisar procurar dentro do menu lateral. Isso reduz cliques em rotinas frequentes, como convidar usuários, revisar faturas ou ajustar personalização de e-mails.

Com a nova versão, você pode:

• Gerenciar dados da empresa e do administrador da conta.
• Convidar, editar e remover usuários e grupos.
• Personalizar remetente, marca e cores dos e-mails de assinatura.
• Configurar API, Webhooks e Widget Embedded.
• Ativar SSO, restrições de IP e outras políticas de segurança.
• Consultar planos, faturas e consumo.

Passo a passo detalhado (Como usar)

A seguir, veja o comportamento da nova experiência, com comparativos entre a versão antiga (à esquerda) e a nova (à direita).

Visão Administrador

1. Como saber qual versão a conta está vendo

2. Comparação visual e de comportamento

Veja lado a lado como a tela de Informações aparece na experiência original e na nova experiência:

Comparação entre a tela antiga e a nova de Configurações da conta

3. Abas disponíveis

Todas as abas da versão anterior continuam presentes na nova experiência:

4. Aba padrão ao entrar (nova experiência)

5. Como se comporta cada aba

Usuários

Convide novos usuários, edite funções, permissões e status. A listagem, filtros e ações continuam iguais.

Comparativo da aba Usuários entre a versão antiga e a nova

Grupos

Crie e gerencie grupos para organizar acessos e permissões da conta.

Comparativo da aba Grupos entre a versão antiga e a nova

Personalizar

Ajuste remetente customizado, marca e cores dos e-mails enviados pela Clicksign. A pré-visualização em tempo real permanece disponível.

Comparativo da aba Personalizar entre a versão antiga e a nova

API

Defina o e-mail do usuário da API, gere Access Tokens, cadastre Webhooks e configure Widget Embedded e Assinatura Presencial.

Comparativo da aba API entre a versão antiga e a nova

Segurança

Ative Single Sign On (SSO), configure Identity Provider e restrições de acesso por IP.

Versão antiga:

Versão nova:

Informações adicionais:

• Disponível em: todos os planos.
• Permissão necessária: Administrador para acessar a maior parte das abas. Papéis como Gestor de acessos e Financeiro têm acesso limitado às abas relacionadas ao seu perfil.
• A migração é gradual: contas diferentes podem estar em versões diferentes por um período.
• A permissão exibida em cada aba respeita o papel do usuário, o que você vê pode ser diferente do que outra pessoa da mesma conta enxerga.
• Links antigos salvos nos favoritos continuam funcionando e serão redirecionados para o equivalente na nova tela.
• Documentos, Início, Aceites, Gestão, Automação e demais fluxos fora de Configurações permanecem como você já conhece.

Dúvidas Frequentes (FAQs)

Operador / Administrador

O Clicksign inteiro mudou?

Não. Apenas a área de Configurações da conta. Documentos, Início, Aceites, Gestão, Automação e demais fluxos continuam iguais.

O menu lateral sumiu, é normal?

Sim. Na nova experiência, Configurações abre em uma tela mais focada, sem o menu lateral. Use o botão Voltar no topo para retornar.

A tela ficou diferente, perdi alguma funcionalidade?

Não. O conteúdo de cada aba é o mesmo; apenas a apresentação mudou, com o botão Voltar no topo e as abas em destaque.

Sou Gestor de acessos e não vejo Plano e cobrança. Por quê?

Gestor de acessos acessa Usuários e Grupos, como antes. Plano e cobrança fica disponível para Admin e Financeiro.

Sou Financeiro e não vejo Dados da conta ou API. Está correto?

Sim. Financeiro tem acesso à aba Plano e cobrança, como na versão anterior.

Minha conta ainda está no layout antigo. Isso é um problema?

Não. A migração é gradual, sua conta receberá a nova experiência em breve, sem nenhuma ação necessária da sua parte.