Criando Automações com a Click.AI

Se você deseja transformar um documento estático em um fluxo automatizado de forma rápida e intuitiva, o chat da Click.AI na tela de Visão Geral é o seu ponto de partida. Diferente do chat de suporte, este assistente funciona como um copiloto de configuração, assumindo o trabalho pesado de análise de arquivos e estruturação de dados.

Onde encontrar?

O chat de criação é acessível exclusivamente através do menu Automação > Visão Geral. Ao entrar nesta tela, a Click.AI estará pronta para iniciar uma nova jornada com você.

O que você pode criar pelo Chat?

1. Modelos de Documentos

A IA analisa seu arquivo (Word ou PDF) e identifica automaticamente as variáveis (campos preenchíveis) marcadas com chaves duplas . Ela ajuda você a revisar esses campos e garantir que o modelo esteja pronto para receber dados.

2. Fluxos com Formulário (Individual)

Para processos onde você precisa que uma pessoa preencha dados (como um cadastro ou proposta). A IA estrutura as perguntas do formulário e define quem deve assinar o documento final.

3. Fluxos com Planilha (Em Massa)

Ideal para disparos de alto volume. A IA orienta a configuração da planilha base, garantindo que as colunas correspondam exatamente às variáveis do seu modelo.

Passo a Passo da Jornada de Criação

O processo de criação via chat segue três marcos principais:

Passo 1: O Modelo de Documento

Tudo começa com o arquivo. Você pode:

Fazer Upload: Envie seu próprio arquivo .docx ou .pdf.
Usar a Biblioteca: Escolha um modelo pronto da nossa base de exemplos (Contratos de Aluguel, NDAs, Propostas Comerciais, etc).

Passo 2: Refinamento de Variáveis

A Click.AI listará todas as variáveis encontradas no documento.

Se faltar algo: Você pode pedir para a IA sugerir variáveis logicamente ou abrir o editor para ajustar manualmente.
Confirmação: Uma vez que as variáveis estão corretas, a base da sua automação está sólida.

Passo 3: Definição do Destino

A IA perguntará como você deseja coletar os dados para este modelo:

Formulário: Para coletar dados um a um.
Planilha: Para envios em lote.
API: Se você deseja conectar seus próprios sistemas (ERP/CRM) à nossa infraestrutura.

Configurações Padrão Inteligentes

Para acelerar o seu lançamento, a Click.AI aplica automaticamente as melhores práticas do mercado nas suas automações:

Aprovação: Os documentos são enviados para assinatura automaticamente após o preenchimento.
Prazos: Prazo padrão de 30 dias para assinatura.
Lembretes: Ativados a cada 3 dias para garantir que ninguém esqueça de assinar.
Armazenamento: Documentos finalizados são salvos na sua Pasta Raiz e os dados validados ficam disponíveis para consulta via API.

Caso deseje alterar alguma configuração, basta continuar com a criação do fluxo ou editar o mesmo através da jornada convencional.

Dicas para uma Automação Perfeita

Use Chaves Duplas: Certifique-se de que seu documento tem variáveis no formato . Isso agiliza a leitura da IA.
Seja Específico: No chat, você pode dar comandos como: "Quero criar um formulário para este contrato onde o inquilino assina primeiro".

Precisa de ajuda técnica em outras telas? Se você já estiver dentro de um fluxo e tiver uma dúvida sobre um botão específico, utilize o botão da Click.AI (Suporte) no canto superior direito de qualquer página.