Como utilizar a integração entre HubSpot e Clicksign?

Neste artigo, você vai aprender como utilizar a integração entre HubSpot e Clicksign para enviar documentos para assinatura digital, acompanhar o status das assinaturas e acessar documentos finalizados de forma nativa, ou seja, sem sair do CRM.

Essa integração traz mais agilidade para os times comerciais, reduz tarefas manuais e centraliza todo o processo de assinatura, resolvendo problemas comuns como o retrabalho no envio de contratos e a necessidade de ficar alternando entre sistemas

Antes de começar, certifique-se de que você possui:

• Uma conta ativa na Clicksign com a funcionalidade de API habilitada.
• Um Access Token gerado na plataforma da Clicksign.
• Uma conta no HubSpot com permissão de administrador (necessária para a instalação inicial de aplicativos).

Como ativar integração entre Clicksign e Hubspot (passo a passo):

1. Para conectar as duas plataformas, siga estes passos:

• Acesse o marketplace de aplicativos (App) da Clicksign dentro do HubSpot.
• Realize a instalação do pacote da integração.
• Insira o seu Access Token gerado previamente na Clicksign.
• Finalize a conexão entre as plataformas.

2. Como enviar um documento pelo card (Envio Manual)

Você pode realizar envios rápidos diretamente dos seus negócios ou tickets:

• Abra um negócio, ticket ou registro no HubSpot.
• Localize o painel lateral da Clicksign.
• Selecione um dos modelos de documento disponíveis.
• Informe o nome do documento e clique em Enviar.
• O documento será criado e disparado para assinatura automaticamente.

3. Como enviar um documento via workflow (Envio Automatizado)

Para escalar sua operação, você pode automatizar os envios:

• No HubSpot, acesse o menu de Automação > Workflows.
• Crie um novo fluxo ou edite um fluxo já existente.
• Defina qual será o gatilho da sua automação (por exemplo, mover um negócio para a etapa de "Contrato").
• Adicione a ação da Clicksign para criar e enviar o documento.
• Ative o workflow para que o processo ocorra sem necessidade de ação manual.

4. Como acompanhar o status do documento

Não é preciso sair do HubSpot para saber se o cliente já assinou. No histórico de atividades do próprio card (negócio ou ticket), você pode acompanhar atualizações em tempo real, com os status:

• Documento enviado
• Visualizado
• Assinado
• Finalizado

5. Como visualizar e baixar o documento assinado

Assim que todas as assinaturas forem concluídas:

• Acesse o registro relacionado ao cliente no HubSpot.
• Localize a atividade da Clicksign no histórico.
• Abra o documento finalizado e faça o download do arquivo original e assinado diretamente na plataforma.