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Integração HubSpot e Clicksign via Pluga

Este guia detalha como configurar a automatização para que um Negócio (Card) seja criado automaticamente no HubSpot sempre que um documento for assinado na Clicksign. Além disso, mostraremos como realizar o fluxo manual para testar sua integração.

Visão geral da integração

A integração garante que o fechamento de um contrato (assinatura) inicie imediatamente a próxima etapa do seu funil de vendas ou pós-vendas no CRM, sem a necessidade de entrada manual de dados.

Como configurar a Automação (Pluga)?

Estes passos configuram o fluxo de trabalho na plataforma Pluga.

Criação da Automação na Pluga

  1. No site da Pluga, pesquise por Clicksign.
  2. Escolha a opção “Documento assinado”.
  3. Escolha o HubSpot como a segunda ferramenta e selecione a ação “Criar card” (ou negócio).
  4. Clique em Automatizar, confirme o gatilho e selecione Salvar e Continuar.

Conexão da Clicksign (Geração de Token)

  1. No painel da Clicksign, vá em Configurações > aba API.
  2. Clique em Gerar token, insira uma descrição (ex: Integração HubSpot) e copie o token.
  3. Volte à Pluga, cole o token no campo indicado, nomeie a conta e confirme.
  4. Se desejar, adicione filtros condicionais para restringir quais documentos ativam a automação.

Conexão do HubSpot

  1. Selecione o HubSpot. Se você já estiver logado no navegador, a conta aparecerá para seleção.
  2. Nomeie a conexão e confirme o acesso.

Ajustes e mapeamento de campos

  1. Escolha em qual Funil e em qual Etapa (Fase) o negócio deve ser criado.
  2. Personalize como as informações da Clicksign aparecerão no HubSpot:
  • Use o nome do arquivo assinado.
  • Vincule o e-mail e nome do signatário aos campos do CRM.
  • Clique em Finalizar automatização.

Como realizar o envio e assinatura manual (teste)?

Para validar se tudo está funcionando, realize um fluxo completo de teste seguindo estas etapas:

Envio do Documento (Clicksign)

  1. Na Clicksign, clique em Adicionar documentos e faça o upload do arquivo.
  2. Adicione o signatário e as autenticações necessárias.
  3. Defina a ordem de assinatura e clique em Enviar. Você pode acompanhar o status em Acompanhar Envelope.

Realização da Assinatura

  1. O signatário deve abrir o link recebido por e-mail e clicar em Visualizar para assinar.
  2. Revise o conteúdo, confirme a assinatura e insira o token de autenticação (caso solicitado).
  3. Assim que a assinatura for finalizada, a Clicksign atualizará o status do documento.

Verificação de Sucesso

Após a assinatura, você pode confirmar o funcionamento nos três pontos:

  • Na Clicksign: O documento aparecerá como "Finalizado" na aba Documentos.
  • Na Pluga: O Histórico mostrará o sucesso da transação, detalhando os dados enviados para o HubSpot.
  • No HubSpot: Vá em CRM → Negócios para visualizar o Card criado e em CRM → Contatos para ver o novo contato associado.

Dica: Se o card não aparecer no HubSpot em alguns minutos, verifique o Histórico na Pluga para identificar se houve algum erro de preenchimento de campos obrigatórios.

Acesse a página da integração Hubspot.