Integração Pipefy e Clicksign via Pluga

O fluxo de trabalho funciona da seguinte forma:

Ferramenta de origem (Gatilho): Clicksign (Ex: Documento é assinado).
Ferramenta de destino (Ação): Pipefy (Ex: Criação de um Card ou Registro).
Conector: Pluga (Utiliza Tokens de Acesso como chaves de autorização para conectar as duas plataformas).

Acesse a Pluga e inicie a configuração da automação, definindo o que acontece (Gatilho) e onde acontece (Ação).

Na Pluga, selecione a Clicksign.
Selecione o evento que irá disparar a automação. O gatilho mais comum é "Documento assinado". (Outra opção é "Documento com arquivos").
Defina o Pipefy como a ferramenta de destino.
Selecione o que o Pipefy deve fazer. As ações mais comuns são "Criar card" ou "Criar registro em tabela".
Clique em "Automatizar" para prosseguir à página de configuração das ferramentas.

Você precisará de um Token de Acesso da Clicksign para autorizar a Pluga.

Vá ao site da Clicksign e faça login para gerar o Token.
Para gerar o Token, entre em Configurações, depois em API e clique para gerar um novo Token de Acesso.
Adicione uma descrição para identificar o Token (Ex: Pluga Pipefy), clique em gerar e copie o código.
Retorne à Pluga, cole o código no campo solicitado, dê um nome para esta conexão e confirme. Sua conta Clicksign estará vinculada à automação.
Se necessário, configure um filtro para que a automação só execute em casos específicos. Caso contrário, clique em "Salvar e continuar".

O Pipefy exige um Token Pessoal para autorizar a Pluga a criar cards em seu nome.

Confirme a ação e o Pipefy na Pluga e clique para conectar sua conta.
Acesse o site do Pipefy para gerar o Token de Acesso Pessoal.
Clique no seu perfil, selecione Meu perfil e vá até a área de Tokens de Acesso.
Gere um novo Token, adicione uma descrição, salve e copie o código.
Volte para a Pluga, cole o token no campo indicado, conecte a nova conta, nomeie a conexão e confirme.

Nesta etapa, você define onde o Card será criado e quais informações do documento assinado farão parte dele.

Definir Localização:
- Selecione a Organização.
- Escolha a Pipeline de destino.
- Defina em qual Fase o card deve ser criado assim que o documento for assinado.
Clique em "Salvar e continuar".
A Pluga exibirá os campos do Card no Pipefy. Você deve mapeá-los para puxar informações da Clicksign.
- Campos obrigatórios: Preencha os campos obrigatórios do Pipefy (Ex: Nome de Contato, Empresa) utilizando os dados fornecidos pela Clicksign.
- Informações adicionais: Adicione quaisquer outras informações do documento assinado (Ex: Link do Documento, Nome do Signatário) que você deseja que apareçam no card.
Preencha o que for necessário e clique em "Salvar e continuar".

Clique em "Finalizar" para ativar a automação.
A Pluga exibirá uma mensagem de sucesso.
Você pode acompanhar o Histórico da automatização, visualizando cards criados, acertos, falhas e todas as interações entre Clicksign e Pipefy.
Ao clicar em "Ver detalhes", é possível visualizar o fluxo completo dos dados que saíram da Clicksign até os que entraram no Pipefy.

Acesse a página da integração Pipefy.

Este guia detalhado irá auxiliar você na configuração da automação entre Clicksign e Pipefy utilizando a ferramenta Pluga. Essa integração permite que a assinatura de um documento (Clicksign) desencadeie automaticamente um novo fluxo de trabalho (Pipefy).