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Integração RD Station e Clicksign via Pluga

Este guia detalha como configurar e validar a automação para que, sempre que um documento for assinado na Clicksign, um Negócio seja criado ou atualizado automaticamente no seu RD Station.

Visão geral da integração

A automação utiliza a Pluga como conector. O fluxo garante que, após a conclusão de uma assinatura, os dados do signatário e do documento sejam enviados diretamente para o seu funil de vendas, eliminando o trabalho manual.

Como criar a automação na Pluga?

Siga estes passos para conectar as plataformas e definir as regras do fluxo.

Etapa 1: Configurar ferramentas

  1. Acesse o site da Pluga e selecione a ferramenta Clicksign.
  2. Escolha o gatilho (origem): “Documento assinado”.
  3. Selecione o RD Station CRM como a segunda ferramenta (destino).
  4. Escolha a ação: “Criar ou atualizar negócio” e clique em Automatizar.

Etapa 2: Conectar conta Clicksign (Geração de Token)

  1. Na Clicksign, acesse Configurações > API.
  2. Clique em Gerar acesso, insira uma descrição (ex: Pluga RD Station) e clique em Gerar.
  3. Copie o token criado.
  4. Volte à Pluga, cole o token no campo indicado, nomeie a conta e confirme.

Etapa 3: Conectar conta RD Station CRM

  1. No RD Station CRM, acesse o seu Perfil.
  2. Clique em Gerar token e copie o código gerado.
  3. Cole o token no campo solicitado na Pluga, nomeie a conta e confirme.

Etapa 4: Configurar a criação do negócio

  1. Selecione o Funil de Vendas de destino.
  2. Escolha a Etapa (fase) onde o negócio deve entrar.
  3. Ajuste as configurações adicionais e clique em Salvar e continuar.

Etapa 5: Personalizar campos (Mapeamento)

  1. Título do Negócio: Você pode usar um texto fixo ou informações dinâmicas (ex: Nome do arquivo + Nome da Empresa).
  2. Campos do CRM: Vincule os dados da Clicksign (e-mail, nome do signatário) aos campos correspondentes no RD Station.
  3. Clique em Finalizar automatização.

Como realizar o fluxo de teste (Envio e Assinatura)?

Para validar a integração, realize um envio manual na Clicksign.

Envio do Documento (Clicksign)

  1. Clique em Adicionar documentos e faça o upload do arquivo.
  2. Adicione o signatário, preencha as informações de contato e configure as autenticações.
  3. Defina a ordem de assinatura e clique em Assinar para enviar.
  4. Uma mensagem confirmará o envio. Você pode clicar em Acompanhar envelope para ver o status.

Realização da assinatura

  1. O signatário deve acessar o documento (ex: via e-mail) e clicar em Visualizar para assinar.
  2. Revise o conteúdo, clique em Assinar e confirme os dados pessoais.
  3. Insira o token de autenticação (se solicitado) e clique em Finalizar.

Como verificar o sucesso e fazer o acompanhamento?

Após a assinatura, verifique se os dados transitaram corretamente:

  • Na Pluga: Acesse o Histórico da automatização e clique em Detalhes. Lá você verá os dados que saíram da Clicksign e foram processados para o RD Station.
  • No RD Station CRM: Acesse seu Funil de Vendas, localize o novo negócio criado e verifique na aba Contatos se o signatário foi vinculado corretamente.

Integração Concluída! Sua automação está ativa e pronta para otimizar seu processo comercial.

Acesse a página da integração RD Station.