Como utilizar a integração entre Pipeimob e Clicksign?

Neste artigo, você aprenderá como utilizar a integração entre Pipeimob e Clicksign para enviar documentos para assinatura digital, acompanhar o status e visualizar documentos assinados, tudo sem sair da plataforma. 

Essa integração traz mais agilidade, reduz erros operacionais e centraliza o processo comercial, garantindo mais eficiência no dia a dia.

O que é

A integração entre Pipeimob e Clicksign permite que documentos sejam preparados, enviados para assinatura e acompanhados diretamente dentro da Pipeimob, sem a necessidade de acessar outras ferramentas. Todo o processo de assinatura acontece de forma automática em segundo plano, gerenciando envio, notificações e a assinatura propriamente dita.

Para que serve e quais problemas da rotina do operador a integração resolve? 

A Integração da Pipemob com a Clicksign te ajuda a:

• Enviar documentos para assinatura digital de forma rápida.
• Acompanhar o status da assinatura em tempo real.
• Visualizar e realizar download de documentos assinados dentro do seu CRM.

Além disso, a integração ajuda a resolver problemas comum da rotina imobiliária, como:

• Retrabalho no envio manual de documentos;
• Falta de centralização do processo comercial;
• Dificuldade em acompanhar o status de assinaturas;
• Erros operacionais entre a proposta, o contrato e a assinatura.

Como enviar documentos e acompanhar status de assinatura pela Pimeimob

1. Criar uma nova venda

• Acesse o módulo de vendas na página inicial.

• Clique em “Nova venda”.

• Preencha os dados solicitados e salve.

• Acesse a venda recém-criada para prosseguir.

2. Configurar o documento

• Vá até a aba de Assinatura Eletrônica.

• Selecione o arquivo (você pode escolher um PDF ou usar modelos da plataforma).

• Defina se é um CCV (Contrato de Compra e Venda).

• Adicione o nome do documento e a mensagem que irá no corpo do e-mail.

• Inclua os participantes (como signatários ou apenas observadores) selecionando da base ou cadastrando manualmente.

• Clique em “Incluir”.

3. Enviar para assinatura

• Escolha o tipo de autenticação/envio do token (e-mail ou WhatsApp).

• Defina se haverá a exigência de validação por selfie.

• Se necessário, organize a ordem de assinatura por grupos.

• Clique em “Enviar para assinatura”.

4. Assinatura do documento (Visão do Signatário)

• O signatário (cliente final) recebe o documento via Clicksign (por e-mail ou WhatsApp).

• A assinatura acontece fora da Pipeimob, no ambiente seguro da Clicksign.

• A Clicksign é quem gerencia o envio do token e as notificações dessa etapa.

5. Acompanhar status do documento

• Acesse a venda desejada.

• Vá na área de Documentos Enviados.

• Visualize o status atual (Ex: em progresso, assinado).

• Dica: Se o cliente esquecer de assinar, clique no documento e utilize a opção de Reenviar como um lembrete rápido.

6. Visualizar documento assinado

• Quando a assinatura for concluída, atualize a página e acesse a aba de documentos da venda.

• Clique no documento.

• Faça o download do arquivo final com validade jurídica para conferência completa

A funcionalidade está disponível para clientes da Pipeimob que possuem a assinatura digital já incluída no seu plano, conforme acordo comercial vigente. Não é necessário realizar uma contratação direta ou criar conta em paralelo com a Clicksign, pois a integração é nativa. 

Dúvidas Frequentes (FAQ)

Há custos adicionais para usar essa integração? Não. A utilização da assinatura digital ocorre conforme as regras e planos vigentes da própria Pipeimob.

O cliente precisa de um desenvolvedor para configurar? Não, a integração é nativa, simples e intuitiva.

O que acontece se houver algum erro técnico no disparo do documento? Eventuais erros de sistema ou rate limit são tratados internamente pela própria plataforma Pipeimob, que entra em contato com a Clicksign caso necessário.

Como eu habilito autenticações mais robustas, como Biometria Facial ou Certificado Digital? Atualmente, as opções suportadas são o envio do token (via e-mail ou WhatsApp) e a exigência de validação por selfie (Biometria Facial). O operador escolhe se quer exigir a selfie no momento da configuração do envio.