🎓 Primeiros passos na Clicksign

Antes de enviar seu primeiro documento, vamos configurar sua conta. É um processo rápido e você estará pronto em instantes.

1- Acesse o site da Clicksign e clique no botão "Testar grátis", no canto superior direto e/ou na nossa página principal:

2 -Para iniciar seu cadastro:

Utilize uma conta do Google ou Microsoft já existente; ou
Clique na opção Continuar com e-mail, preencha seus dados (nome, email e senha) e inicie seu cadastro.

3 -Selecione a opção que se encaixa no que precisa: contratar plano ou explorar a plataforma (se quiser testar os 15 dias grátis). Já na segunda opção, você só precisará finalizar seu cadastro, para então poder começar a enviar documentos para assinatura e fechar negócios mais rapidamente.

🚀 Cadastro concluído! Agora que sua conta está pronta, vamos enviar seu primeiro documento para assinatura.

1º Passo

📄 Adicione o documento

Clique em “Adicionar documentos”.
Selecione o(s) arquivo(s) que deseja enviar para assinatura de seu computador.

2º Passo

🖋️ Adicionando Signatários (quem assina)

Agora que seus documentos estão prontos, vamos inserir quem vai assinar.. No campo "Signatários" , você tem três caminhos rápidos:

1. Escolha o tipo de signatário

Selecione a opção que melhor atende à sua necessidade:

👤 Eu vou assinar: você será incluído como um dos signatários do documento." As informações utilizadas são as mesmas do perfil da sua conta.
Nessa opção, também é possível clicar na opção “Assinar por mim automaticamente”, para que sua assinatura seja feita de forma automática.
👥 Signatário da agenda: Escolha um contato que você já salvou anteriormente.
➕ Signatário novo: Insira os dados de uma pessoa nova no sistema.

2. Configure o envio

Ao adicionar um Signatário novo, o sistema traz um padrão pré-definido, mas você pode personalizar: Como alterar a forma de envio e Como alterar a autenticação.

Formato de envio: O padrão é "E-mail". Clique na seta para alterar (ex: WhatsApp ou SMS).
Autenticação: O padrão é "Token via e-mail". Clique em Alterar para escolher outros métodos (como Pix ou Selfie).

3. Defina "quem assina o quê"
Se o seu fluxo tiver vários arquivos, você decide o acesso de cada um:

Abaixo do nome do signatário, clique na seta de seleção .
Marque apenas os documentos que aquela pessoa específica deve aprovar.

4. Organizar uma Ordem de Assinatura (Opcional)

Se houver mais de um signatário e você precisar que um assine antes do outro, ative a Ordem de Assinaturas e capture os nomes para a sequência desejada. Ordenar assinaturas.

* Caso necessário, você pode editar os dados do signatário ou a forma de assinar clicando no lápis de edição.

3º Passo

📩 Mensagem 👁️ Observadores ⚙️Configurações

1. Criar mensagem (Opcional)

Crie mensagens padrão para reutilizá-las rapidamente em seus próximos envios.

✨ Click.AI: Utilize a inteligência artificial da Clicksign para gerar uma mensagem personalizada e única, com base no documento que será enviado.

2. Adicionar Observadores (Opcional)

Precisa que alguém acompanhe o processo sem precisar assinar?
Informe o e-mail do Observador e preencha as configurações para notificar pessoas (dentro ou fora da empresa) sobre o status das assinaturas em tempo real.

Saiba mais sobre Observadores