Como solicitar o Relatório de Consumo Multicontas

Neste artigo, você vai aprender a solicitar e receber por e-mail o Relatório Consolidado de Consumo de todas as contas vinculadas à sua organização.

Com essa funcionalidade de autosserviço, você acessa os dados do último ciclo de faturamento fechado de forma rápida, segura e sem a necessidade de abrir chamados com o time de Suporte.

Nas próximas linhas, você vai ver:

O que é o relatório de consumo multicontas;
Para que serve;
Como a funcionalidade melhora sua rotina;
Como solicitar pelo painel administrativo;
E mais.

O que é o relatório de consumo multicontas

O Relatório de Consumo Multicontas é uma funcionalidade em autosserviço que permite aos gestores de uma conta mãe solicitar e receber por e-mail a planilha consolidada de consumo de documentos e serviços de sua conta e de todas as suas contas filhas associadas.

Disponível para clientes corporativos com estrutura de Billing Agrupado ativa (uma conta mãe com ao menos uma conta filha vinculada).

Para que serve?

Auditoria e conferência financeira: Facilita a validação dos valores cobrados na fatura unificada com o detalhamento por conta filha.
Autonomia e agilidade: Elimina filas de atendimento e prazos de espera.
Segurança e rastreabilidade: Envia os dados consolidados com garantia de que apenas perfis autorizados façam o pedido, com registro em auditoria.

Como o relatório melhora sua rotina?

Antes era necessário que clientes com faturamento agrupado entrassem em contato com o time de Suporte da Clicksign para solicitar que as informações fossem extraídas manualmente.

Agora, você ganha mais autonomia e pode solicitar pela plataforma e receber o relatório direto no seu e-mail de cadastro.

Exemplo prático:

No fechamento contábil mensal da sua empresa, você precisa conferir quantos documentos cada filial (conta filha) consumiu para fazer o rateio interno de custos entre centros de custo.

Em vez de abrir um chamado e esperar pelo envio do arquivo, agora você clica em um botão no painel administrativo e recebe o documento consolidado do último ciclo fechado em até 10 minutos na sua caixa de entrada.

💡Para solicitar o relatório, é necessário possuir perfil de Administrador ou permissão de gestão de Plano e Consumo / Financeiro na Conta Mãe. Usuários de contas filhas não visualizam e não podem emitir o relatório do grupo.

Agora que você já sabe para que serve e como a funcionalidade pode otimizar a sua rotina, chegou a hora de colocar a mão na massa e aprender como usá-la.

Relatório Consolidado de Consumo: passo a passo completo

Visão Administrador

Faça login na Clicksign com seu usuário de Administrador ou perfil Financeiro na Conta Mãe.
No menu lateral, navegue até a seção de Plano e Consumo (ou Gestão da Conta / Painel Administrativo).
Localize o botão Solicitar Relatório Multiconta.
Escolha o usuário que vai receber e-mail com o relatório
Clique no botão. Você verá uma mensagem instantânea confirmando que o pedido foi registrado com sucesso.
Aguarde o processamento assíncrono. Em até 10 minutos, você receberá um e-mail com o arquivo consolidado ou link de download seguro.