Fluxo com Formulário e Planilha: Qual a Melhor Opção para Seu Processo?
Esta funcionalidade está disponível para contas com Automação e Integração. Saiba mais em Planos e Preços.
O Automação possibilita a utilização das funcionalidades: modelos, fluxos com formulário e fluxo com planilha.
Para garantir que a automação de documentos atenda às necessidades do seu processo, é importante compreender as diferenças entre os fluxos com formulário e planilha. Cada um possui características específicas que podem ser mais adequadas dependendo do volume de documentos e da forma como as informações são coletadas. Confira abaixo como cada um funciona e quando utilizá-los.
Fluxo com formulário:
O fluxo com formulário é ideal para capturar informações diretamente dos assinantes. Ele permite a coleta de dados de forma organizada e automática, garantindo que os documentos sejam gerados corretamente. Esse fluxo pode ser utilizado de duas formas:
1. Fluxo com Formulário Simples
Recomendado quando há necessidade de coletar informações de um único assinante. O usuário preenche os campos no formulário criado na plataforma e, com base nesses dados, o documento é gerado automaticamente. Após a geração, ele é enviado para assinatura sem necessidade de etapas manuais.
2. Fluxo com Formulário em Dobro
Essa opção é utilizada quando duas pessoas precisam preencher informações distintas antes da geração do documento. Cada responsável preenche um formulário separado e, ao final, os dados de ambos são unificados no documento gerado. Esse fluxo permite acompanhar quais formulários já foram preenchidos e reenviar solicitações para aqueles que ainda estão pendentes.
Caso seu fluxo tenha dois formulários, você poderá facilmente acompanhar quais ainda estão pendentes de respostas e reenviá-los. Saiba mais em Acompanhamento de pendência do segundo formulário na Automação de documentos
Fluxo com Planilha:
Indicado para situações em que os dados dos assinantes já estão organizados em uma planilha. Esse fluxo é ideal para o envio de documentos em massa, pois utiliza as informações da planilha para preencher automaticamente os campos dos documentos e enviá-los para assinatura.
Qual Fluxo Escolher?
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Se você precisa capturar informações diretamente dos assinantes, opte pelo Fluxo com Formulário (simples ou em dobro).
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Se os dados já estão disponíveis e organizados, o Fluxo com Planilha é a melhor opção para otimizar o envio de documentos.
Ambos os fluxos oferecem automação e praticidade, tornando o processo de assinatura eletrônica mais eficiente e seguro.