Como definir o nome e a pasta dos documentos?

No plano Automação, você pode personalizar o nome dos documentos gerados a partir de um fluxo e definir em qual pasta eles serão salvos.

Definindo o nome do documento

Na etapa de configurações, o nome do documento pode ser configurado de três formas:

1. Nome fixo

Digite um nome fixo para identificar o tipo de documento, como "Contrato de Prestação de Serviços" ou "Proposta Comercial".

2. Nome variável

Utilize variáveis para inserir informações dinâmicas automaticamente, como o nome do cliente ou a razão social da empresa.

Para incluir um nome variável aos documentos ou pastas, basta clicar em + Inserir variável e selecionar uma opção a partir do modelo.⠀

3. Nome fixo + variável

Combine um nome fixo com uma variável, por exemplo: "Contrato - {Nome do Cliente}".

Definindo a pasta de armazenamento

Você pode escolher onde os documentos gerados serão armazenados de duas maneiras:

1. Selecionando uma pasta existente

Se desejar armazenar os documentos em uma pasta já criada, basta:

• Clicar em Escolher pasta.

• Selecionar a pasta onde deseja salvar os documentos gerados no fluxo.

2. Criando automaticamente uma nova pasta

Caso prefira que uma nova pasta seja criada automaticamente para cada documento gerado, você pode configurar essa criação de três formas:

• Nome fixo

Defina um nome padrão para todas as pastas criadas.

• Nome variável

Utilize informações dinâmicas, como o nome do cliente ou a razão social da empresa.

• Nome Fixo + Variável

Combine um nome fixo com uma variável, criando pastas e subpastas nessa ordem.

Essas opções garantem que os documentos sejam organizados automaticamente da forma mais adequada para sua necessidade.