Envie para assinatura vários documentos a partir de um modelo de planilha como fonte de dados. Confira!
O formulário é uma funcionalidade disponível no plano Personalizado. Saiba mais em Planos e Preços.
Para começar a utilizar o Fluxo com planilha é necessário:
1. Criar um modelo de documento
Ele será utilizado para receber as informações variáveis do documento, preenchidas a partir das informações da planilha.
Saiba mais em Como criar um modelo de documento?
2. Planilha
Ter a planilha com as informações do signatário/documento.
3. Criar os Fluxos com planilha
Após ter criado o modelo de documento, chega o momento da criação e ativação dos Fluxos, que utilizará o modelo de documento e as informações da planilha inseridos anteriormente para gerar automaticamente os documentos para assinatura.
![](https://ajuda.clicksign.com/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/d33v4339jhl8k0.cloudfront.netdocsassets54c007b4e4b0512429884800images64077747b550cb3e694beae6file-bDJ90dDAX7.png)
Como criar um Fluxos com planilha
1. Clique em "Fluxos com planilha" na aba "Automação", no menu lateral, e em seguida clique em "Criar fluxo"
![criar-fluxo-2](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/criar-fluxo-2.png?width=688&height=256&name=criar-fluxo-2.png)
2. Dê um nome para o fluxo e clique em "Avançar"
![nomeando-o-fluxo](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/nomeando-o-fluxo.png?width=688&height=339&name=nomeando-o-fluxo.png)
3. Selecione o modelo de documento criado anteriormente e clique em "Próximo".
Saiba como criar um modelo de documento.
![fluxo-selecionando-modelo](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/fluxo-selecionando-modelo.png?width=688&height=337&name=fluxo-selecionando-modelo.png)
4. Insira os signatários, podendo criar um novo signatário, adicionar um signatário da agenda, ou inserir signatários diretamente da planilha
Caso opte por adicionar signatários da planilha, é importante considerar que a quantidade de signatários será a mesma para todos os documentos que serão enviados para assinatura.
5. Baixe o modelo da planilha, fornecido pela Clicksign, com base nas variáveis do modelo do documento inserido anteriormente. Preencha e selecione o arquivo na plataforma;
A primeira linha é reservada para o nome da coluna. O limite é de 500 linhas, sendo assim, são criados 499 documentos, pois uma linha é destinada ao nome das colunas.
![fluxo-baixar-planilha](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/fluxo-baixar-planilha.png?width=688&height=337&name=fluxo-baixar-planilha.png)
6. Selecione os campos da planilha de onde deseja extrair as informações sobre o signatário
![fluxo-mapeamento-variáveis](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/fluxo-mapeamento-vari%C3%A1veis.png?width=688&height=339&name=fluxo-mapeamento-vari%C3%A1veis.png)
7. Indique de qual coluna da planilha a plataforma deve extrair as informações para preenchimento das variáveis do modelo do documento e quais os tipos de dados referentes a cada coluna;
![fluxo-mapeamento-variaveis-2](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/fluxo-mapeamento-variaveis-2.png?width=688&height=339&name=fluxo-mapeamento-variaveis-2.png)
Caso o conteúdo de uma das linhas não esteja de acordo com o tipo de dado da coluna, será indicado em vermelho, dando a você a opção de editar essa informação.
![fluxo-erro-mapeamento](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/fluxo-erro-mapeamento.png?width=688&height=340&name=fluxo-erro-mapeamento.png)
8. Além disso, é possível fazer a pré-visualização do documento durante a etapa de mapeamento, clicando no botão na barra "Ações";
![fluxo-preview-planilha-link](https://ajuda.clicksign.com/hs-fs/hubfs/fluxo-preview-planilha-link.png?width=688&height=338&name=fluxo-preview-planilha-link.png)
9. Após finalizar o mapeamento, caso ainda existam erros na planilha, é possível por corrigi-los, ou seguir com o processo padrão de envio de documentos clicando em "Avançar";
10. Faça as configurações padrão de envio de documentos e confirme em "Enviar agora".
Saiba mais em: Como cancelar o envio de documentos com o Fluxo com Planilha? e Confirmando o envio de documentos através do Fluxo com Planilha
Importante
É possível utilizar os Fluxos com planilha para geração e envio de documentos para assinatura apenas através dos seguintes navegadores:
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Firefox