3.5 Dicas para o seu Fluxo em Dobro

« Anterior
Na prática

Principais dicas para você configurar um Fluxo em Dobro com sucesso

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 01. Tenha um Modelo em formato .docx parametrizado com as variáveis identificadas em chaves duplas {{ }};

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 02. Faça o upload do documento na plataforma;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 03. Tenha claro quais informações serão pedidas em cada formulário já pensando na sequência de preenchimento - ou seja, qual formulário deve ser preenchido primeiro;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 04. Ao criar o formulário:
  • Tenha certeza que para cada dado variável do seu modelo seja criado um campo correspondente em um dos dois formulários;
  • Use o campo "e-mail do signatário" OBRIGATORIAMENTE para coletar a assinatura do seu cliente;
  • Se desejar solicitar a assinatura do seu cliente via WhatsApp, lembre-se também de utilizar o campo de" telefone";
  • Caso o segundo formulário seja preenchido por uma pessoa variável, lembre-se de inserir o campo "E-mail do signatário" ou "Telefone" no primeiro formulário para coletar o endereço ou WhatsApp para o qual o segundo formulário será enviado de forma automática.
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dica 05. Pré-visualize os formulários para verificar se estão corretos, para ter certeza que adicionou todos campos e que não precisam de alteração;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 06. Com o modelo e o formulário já prontos dentro da conta, inicie a construção do fluxo;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 07. Na etapa de Formulário, dentro do Fluxo, selecione a opção " Selecionar um segundo formulário";

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 08. Ao avançar para a etapa Preenchimento do Segundo Formulário, defina quem preencherá o segundo formulário:
  • Caso seja uma pessoa fixa, selecione a opção "Digite um e-mail" e escreva o e-mail que sempre receberá o segundo formulário para ser preenchido;
  • Caso seja uma pessoa variável, escolha a opção "Selecione do primeiro formulário" e adicione o campo de e-mail ou WhatsApp já criado no primeiro formulário;
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dica 09. Ainda na etapa Preenchimento do Segundo Formulário, escolha uma mensagem para ir junto com o e-mail de envio do segundo formulário. Além disso, você também pode escolher se a pessoa responsável por preencher o segundo formulário deve acessar as respostas inseridas no primeiro formulário. Para isso, selecione o checkbox "Incluir neste e-mail as respostas do primeiro formulário";
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dica 10. Escolha o nome dos documentos e das pastas;
  • Dica: Você pode pedir informações no formulário apenas para nomear o documento ou organizar as pastas.⠀⠀⠀⠀


Dica 11. Na etapa de Lista de Assinatura:

  • Adicione através da agenda, os signatários fixos, assim eles podem usar o mesmo token para assinar vários documentos. Veja aqui como funciona a assinatura em série.
  • Adicione através da opção Adicionar do Formulário, os signatários variáveis. Se utilizar a solicitação de assinatura via WhatsApp, além do campo de "e-mail", adicione também o campo de "telefone" ao adicionar o signatário;
  • Ative a ordenação de assinaturas para definir a ordem que o documento deve ser assinado;

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 12. Customize a mensagem para enviar o documento para assinatura via e-mail;

  • Via Whatsapp não é possível customizar a mensagem.

 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 13. Ative o fluxo ao chegar na última etapa;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 14. Teste o fluxo clicando em "Copiar Link". Preencha os formulários com informações fictícias.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 15. Cancele o documento gerado para teste na plataforma;

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dica 16. Coloque o fluxo em prática.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


Dicas Adicionais 

  • Todos os campos do formulário, por padrão, são de preenchimento obrigatório. Para deixar um campo como preenchimento opcional, tire o check de obrigatoriedade no momento de construção do seu formulário. Saiba mais;
  • Se você tem fluxos parecidos que mudam apenas poucas variáveis de um formulário para o outro, você pode duplicá-los e editá-los. Saiba mais;
  • Utilize o campo de CEP para autocompletar os dados do endereço. Saiba mais;
  • Utilize o campo de Anexo na construção do Formulário quando precisar solicitar documentos ao seu cliente. Os anexos inseridos no formulário ficam disponíveis para download dentro da plataforma, na aba Fluxo junto ao  documento enviado para assinatura;
  • Ative a função de Aprovação dentro do seu fluxo se precisar que alguém faça uma conferência dos dados inseridos no formulário, antes de o documento ser enviado ao primeiro signatário. Adicionando a etapa de Aprovação no seu fluxo, o documento apenas será gerado e enviado para assinatura após aprovadas as respostas do formulário;
  • Para cada fluxo, escolha uma única forma de autenticação para o seu cliente - e-mail ou WhatsApp. Caso queira ter disponível as duas formas de autenticação, você pode criar dois fluxos com as mesmas informações, alterando apenas a forma de envio do documento e do token na etapa de Lista de Assinaturas;
  • Utilize a aba de Relatórios dentro da sua conta para ter acesso à base de dados de todas as respostas já colhidas através de seus formulários. Os relatórios podem ser baixados em CSV ou XLSXS.

⠀⠀⠀⠀⠀

« Anterior
Na prática

⠀⠀⠀⠀⠀

Clicksign Automação (Fluxia)EdiçõesMateriais de Apoio

⠀⠀⠀⠀⠀

Dúvidas? Entre em contato com ajuda@clicksign.com


Fique à vontade para esclarecer dúvidas, relatar erros, dar sugestões, fazer críticas construtivas ou elogios.

Ainda precisa de ajuda? Contate-nos Contate-nos